Cargando Programas

« Calendario de Todos los Programas

  • Este event ha pasado.

Family Offices: Construcción Administración y Operación

junio 21

DESCRIPCIÓN

The family office has often been misunderstood, even though the concept has been around (in a variety of forms) for hundreds of years. Still today, as the industry controls over a trillion dollars in assets under management, there are many intelligent, experienced finance professionals who cannot offer a complete definition of what a family office is exactly. That
is one of the reasons that we at the Family Office Club have created this Family Office Report: to educate those in the family office industry and to provide information to those who want to learn more about our industry.

WHAT IS A FAMILY OFFICE? 
So, now that you understand how important family offices are to business, investment funds and the world at large, you may be asking, what is a family office? A family office is 360 degree financial and wealth management firm and personal CFO for
the ultra-affluent, often providing inves tment, charitable giving, budgeting, insurance, taxation, and multi-generational guidance to an individual or family. The most direct way of understanding the purpose of a family office is to think of a very robust and comprehensive wealth management solution which looks at every financial aspect of an ultra-wealthy person’s or family’s life. A Single Family Office is a full balance sheet 360 degree ultra-affluent wealth management firm and CFO solution for a single individual or family.
The SEC has recently defined single family offices as “entities established by wealthy families to manage their wealth, plan for their families’ financial future, and provide other services to family members. Single family offices generally serve families with
at least $100 million or more of investable assets. Industry observers have estimated that there are 2,500 to 3,000 single family offices managing more than $1.2 trillion in assets.”
You may be more familiar with the multi-family office (sometimes abbreviated as MFO) which has gained a lot of attention in the wealth management world as more and more traditional wealth management firms and private banks convert into a multifamily
office. A multi-family office is a full balance sheet 360 degree ultra-affluent wealth management and CFO solution for multiple individuals and families. 
Traditional wealth management firms advise on your investments and sometimes they can help you make insurance related or budgeting related decisions. Most wealth management firms are not specialists in taxation or charitable giving, or even multigenerational wealth management. Family offices can provide all of these solutions and more under one house so that several diverse experts can speak with each other and create a cohesive plan for preserving and/or growing the wealth of the ultra-high net worth client.

TEMARIO

Módulos  Horas Sesiones
PARTE 1: FAMILY OFFICE.
La industria de family office:
• Historia.
• La industria hoy en día.
   
Tipos de family offices:
• Oficina unifamiliar.
• Oficina multifamiliar.
• Servicios bancarios para family offices.
   
Análisis de las partes interesadas:
• ¿Quiénes son los interesados en participar?
• Expectativas de los clientes y las familias.
• Reuniones familiares: proceso y resultados.
• Proveedores de servicios.
• Consideraciones culturales.
   

Servicios de las family offices:
• Administración financiera:
– administración de inversiones,
– presentación de informes,
– mantenimiento de registros,
– administración de traspaso de patrimonio, y
– elaboración de presupuestos.
• Planeación estratégica:
– asesoría financiera y de negocios,
– administración patrimonial, y planificación de sucesión.
• Apoyo administrativo:
– administración filantrópica,
– relaciones públicas, etc.

• Servicios de asesoría:
– fiscal,
– legal,
– de cumplimiento,
– regulatoria, y
– de administración de riesgos.

   
Administración patrimonial:
• Evaluación.
• Opciones de planificación.
• Implementación.
• Supervisión.
   
Planificación de sucesión.
• Consideraciones generales:
– Protección y educación de las próximas generaciones.
– Cómo evitar la brecha generacional.
– Sucesión del negocio frente a sucesión de la propiedad.
• Tres modelos:
– Modelos basados en la esperanza.
– Modelos basados en la nominación.
– Modelos robustos.
   
HORAS: 16 2 Sesiones
Módulos  Horas Sesiones

PARTE 2: PRODUCTOS Y SERVICIOS.
La industria de la administración de activos – visión general:
• La industria de la administración de activos.
• El entorno de la administración de activos:
– director,
– vendedor,
– distribuidor,
– custodio,
– banco,
– administrador,
– prime broker, etc.

Los productos y los servicios de las compañías de administración de activos.
• Fideicomisos.
• Fundaciones familiares, pensiones y fideicomisos de seguros.
Servicios contables:
• Consolidación.
• Administración de la liquidez.
• Elaboración de presupuestos.

   
Servicios de inversión:
• El proceso de administración de inversiones.
• Administración de activos y pasivos.
• Asignación de activos.
• Selección de directores.
• Diligencia debida (due diligence).
• Supervisión del rendimiento.
   
Finanzas corporativas.
• Incorporación de los negocios dentro de la family office.
• Cómo abordar las actividades de fusiones y adquisiciones.
• Los conceptos y principios de la valuación.
   

Productos de inversión.
• Clases de activos tradicionales: acciones, bonos, fondos mutuos, etc.
• Hedge funds:
– Estrategias principales.
– Formas para invertir.
– Riesgo y rendimiento.
– Aspectos legales, regulatorios y éticos.

• Inversiones alternativas:
– Capital privado.
– Bienes raíces.
– Commodities.
– Productos estructurados.

   
Administración de riesgos:
• de mercado,
• de crédito,
• de liquidez,
• operativo,
• legales y regulatorios,
• cibernéticos, y
• presupuesto de los riesgos.
   
Otros servicios:
• Filantropía:
– Misiones filantrópicas.
– Planificación de obras de beneficencia.
– Subvenciones.
– Fideicomisos de beneficencia.
• Capacitación de la familia y legado.
– La declaración de la misión familiar.
– Desarrollo del liderazgo.
– Educación.
• Servicios de conserje.
• Resolución de disputas.
   
HORAS: 16 2 Sesiones

Este curso otorga puntos de re validación amib y/o mexder para lo cual es indispensable:
• 80% de asistencia al curso.
• Solicitar al inicio del curso el registro para re validación de puntos.
• Proporcionar el número de matrícula al inicio del curso.
• Presentar el examen y tener una calificación mínima aprobatoria de 6.

Luis Seco

DIRECTOR GENERAL
SIGMA ANALYSIS & MANAGEMENT LTD.

Sede

Mapa

Información

Fecha de inicio 21 / 06 / 2019
Pais México
Duración 16 Horas (2 Clases)
Sedes
  • JW Marriot Santa Fe
Horarios WORKSHOP 10:00 am a 6:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB N / A
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $ 29,000.00