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Family Offices: Construcción, Administración y Operación

noviembre 5

DESCRIPCIÓN

¿QUÉ ES UNA FAMILY OFFICE?

Una family office es una empresa financiera de administración patrimonial y un director financiero personal de 360 grado para los que cuentan con un gran patrimonio, que con frecuencia brinda orientación a un individuo o familia sobre inversiones, donaciones caritativas, planificación presupuestaria, seguros, impuestos y asistencia multigeneracional. La forma más directa de entender el propósito de una family office es pensar en una solución de administración patrimonial muy robusta e integral que considera todos los aspectos financieros de la vida de una persona o familia con un patrimonio muy elevado.

Una Single Family Office es una solución de administración patrimonial y dirección financiera para un único individuo o familia con un patrimonio muy elevado que ofrece un balance general completo de 360 grados.

Objetivo

Diseñar, implementar, administrar y operar una Planeación Patrimonial y un Family Office usando las mejores prácticas Corporativas con estándares mundiales. Así mismo ver el caso mexicano, abarcando todas las áreas y tamaño del sector, número de participantes, la parte de la estructura de un Family Office, la parte legal, fiscal, operativa de Portfolio Management y Asset Allocation.

DIRIGIDO A:
• Jefe de Familias o Individuos con Patrimonios Importantes (High and Ultra High Net Worth People).
• Wealth Managers independientes.
• Áreas de Wealth Management y Banca Privada de Bancos, Casas de Bolsa y Sociedades de Inversión.
• Portfolio Managers.
• Asset Management Departments.
• Abogados Corporativos.
• Fiscalistas.
• Asesores y Consejeros Independientes.
• Asesores Patrimoniales.
• Trust and Estate Practitioners.

TEMARIO

Maestros  Módulos Horas Sesiones
Adolfo González Módulo I. Planeación Patrimonial y el Family Office. 12 4
Luis Seco Módulo II. Construcción, Estructura y Administración de un Family Office. 12 3
Mauricio Basila Módulo III. Marco Legal de un Family Office. 6 2
Víctor Pérez Módulo IV. Marco Fiscal de un Family Office. 3 1
Total:  33  10

Luis Seco

DIRECTOR GENERAL
SIGMA ANALYSIS & MANAGEMENT LTD.

Información

Fecha de inicio 05 / 11 / 2018
Pais México
Duración 10 clases (33 horas)
Sedes
  • Torre Mayor
Horarios 7:00 pm - 10:00 pm
5:00 pm - 9:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
7:00 pm - 10:00 pm
* El horario varia según el módulo
Puntos AMIB 80
Puntos Mexder N / A
Precio MXN $61,480.00